嘉凯城集团股份有限公司

嘉凯城集团股份有限公司公告”:为了更好地履行好上市公司的社会责任，落实中美战略，不断优化公司产业布局，根据中美贸易战、中美双方关于中国房地产、装修工程等领域合作的相关进展情况，为更好地完成双方业务的正常发展，拟终止公司重大资产重组事项。

公司以非公开发行股份和支付现金相结合的方式发行约10，000，000股，并向中电安诚(上海)资产管理有限公司购买其持有的中电安诚7.09%的股权。

嘉凯城集团股份有限公司

公司拟向中电安诚、中电安诚、上海嘉凯等11名发行对象，非公开发行股份募集配套资金不超过44，690，017股。

其中，公司拟向以下9名特定对象非公开发行股份，发行价底价为9元/股，公司拟向其发行股份数量为222，835，352股，拟发行股份数量为663，288，563股。

其中，发行对象以甲方主体，丙方主体作为认购对象，以甲方认购对象的方式认购发行股份。

公司本次拟向7名发行对象非公开发行股份的认购对象拟不超过64名，其中6名为投资者，9名为公司董事、监事、高级管理人员，1名系公司高管。

发行对象中，员工持股平台投资者所认购的股份限售期为自发行公告之日起36个月。

具体发行情况如下:

本次发行前，公司的持股比例合计为31.85%。

发行人的控股股东、实际控制人为黄俊，合计控制发行人股份342，202，000股，占本次发行前公司总股本的33.64%，上述股份自发行结束之日起18个月内不得转让，若公司股票在任何交易日达到成交条件，则发行人股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

鉴于公司未来上市后可能会发生一定问题，为避免本次发行股份持有人权益受到影响，避免因本次发行股份持有人权益被公允价值的波动对发行人的生产经营造成不利影响，根据有关规定，公司拟将募集资金专户存储到公司的募集资金专户内。

公司已将专户存储到的募集资金“调增”至募集资金的专户内